2020年9月下旬,成都市羊安新城开发建设有限公司2020年非公开发行公司债券(保障性住房)成功发行,发行规模4.5亿元,债券期限为3+2年,票面利率7.5%。本次发行为羊安新城首次亮相资本市场,华英证券担任其主承销商,上海申浩律师事务所担任其专项法律顾问。本次债券的成功发行,为发行人打通了资本市场融资渠道,其融资效率将得到大幅提升,对于羊安新城进一步扩大业务规模,提升营运效率起到了关键作用。
羊安新城为成都市邛崃地区主要的城市基础设施的投资建设和运营主体之一,在邛崃地区的整体规划、发展中具有极强的不可替代性。本次债券发行成功后,发行人可进一步扩大项目投资规模,亦将为邛崃区域经济发展及产业发展提供更加充足的动力。“十三五”期间,邛崃正积极推进对外连接通道的建设,提升与成都中心城区、天府新区的对接能力。羊安新城自成立以来,勇担“南拓”发展使命,承担了“成都市天府新区邛崃产业园区”的建设及运营工作,重点发展新能源、新材料、智能制造等产业,为邛崃及成都市的新旧动能转换与产业转型升级起到了积极推动作用。
由上海申浩律师事务所上海办公室汪红律师、仇昊律师组成的项目组为本次公司债券发行提供了专项法律顾问服务。申浩律师提供了包括法律尽职调查、审阅申报文件、出具法律意见书等专项法律服务,与各方高效沟通、紧密配合,助力成都市羊安新城开发建设有限公司2020年非公开发行公司债券(保障性住房)成功发行。
本次公司债券采取面向合格投资者非公开发行的方式发行,合格投资者不超过200名,本次公司债券发行结束后将在上海证券交易所挂牌转让。除前述上交所公司债券以外,上海申浩律师事务所在地方政府专项债券、发改委企业债、银行间市场交易商协会的各类非金融企业债务融资工具、北金所债权融资计划、企业资产证券化等债务融资产品领域也具有丰富的法律服务经验,可以为各类融资主体提供全方位的债务融资筹划及服务。